När Angela följer med sin familj till kyrkan på julafton får hon en fantastisk idé. En rörande saga baserad på en berättelse av Frank McCourt.
Det är första julen sedan portarna öppnades på nytt, och Anna och Elsa dukar upp till fest för alla i Arendal. När folket plötsligt ger sig av hemåt för att förbereda sina respektive jultraditioner förstår systrarna att de inte har någon egen familjetradition. Olof beger sig därför ut i riket för att ta med sig de bästa traditionerna hem och rädda vännernas första jul.
En novellfilm (24 min) om när Sid råkar förstöra Mannys ärvda julsten och hamnar på tomtens "stygglista", leder han ett hysteriskt uppdrag till Nordpolen för att ställa allt tillrätta igen - men gör istället det hela värre.