En arkeologisk expedition hittar något som verkar vara jultomtens rike. Men strax efter upptäckten börjar bygdens barn försvinna, och några lokala jägare fångar ett mystiskt väsen som de tror kan vara jultomten själv! Detta är upptakten till ett vild, humoristisk och överraskande historia om en sagovärld som är allt annat än gullig.
Det är Hogswatch, motsvarigheten till jul i Discworld, och Hogfather har försvunnit vilket gör att Döden fått ta hans plats. Under tiden försöker hans barnbarn ta reda på vart Hogfather försvunnit.